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Das neue STATUS Maklerverwaltungsprogramm „SMV“

  • Online-Makler-Verwaltungsprogramm mit umfangreichen Funktionalitäten
  • Ohne Installationsaufwand und geräteunabhängig
  • Dokumentenmanagement und umfangreiche E-Mail-Funktionen
  • Schnittstellen zu Vergleichsrechnern (u.a. NAFI mit Hin- und Rücksprung der Daten)

  • Schnittstellen zu BiPRO, GDV und CSV-Importe möglich (kostenpfl. Zusatzmodule)

  • Effizientes Controlling mit vielseitigen Auswertungsmöglichkeiten

  • Kostenlos als STATUS-Partner!

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Funktionsübersicht SMV:

  • beliebig viele Kunden und Interessenten umfassend verwalten (Schnellerfassungsmaske vorhanden)
  • beliebig viele Verträge in allen Sparten umfassend verwalten (auch Fremd- und Poolverträge)
  • STATUS Vergleichsrechner privat integriert
  • Schnittstelle NAFI KFZ Vergleichsrechner
  • Ausführliche Kunden- und Vertragsübersicht (inkl. Kundenkarte, Statusbogen)
  • Antragskontrolle und Nachverfolgung (nie wieder etwas vergessen)
  • E-Mail oder Brief vom Kunden oder Vertrag senden an beliebige Adressaten (Anbieter, Kunden, Vermittler oder Externe)
  • Browserbasiert (überall verfügbar, kein Installationsaufwand, keine Updates)
  • Automatische Sicherungen
  • Integriertes E-Mail-Programm mit Zuordnung von E-Mails zu Kunden oder Verträgen
  • Serienbrief- und E-Mail-Funktion
  • Termin- und Aufgabenfunktion
  • Individualisierbares Dashboard (Aktuell-Seite, Startseite)
  • umfangreiche, vorgefertigte Selektionen und Statistiken mit Direktexportfunktion in Excel
  • umfangreiche Datenfelder zur Vermögensdarstellung und Analyse
  • beliebig viele Postanschriften oder Bankverbindungen je Kunde
  • Verwaltung von Familienmitgliedern oder Mitarbeiter eines Kunden
  • beliebig viele Telefon und Faxnummern, sowie Sozialmedia-Kanälen
  • Dokumente und E-Mails werden beim jeweiligen Objekt (Kunden, Vertrag, Schaden usw.) gespeichert
  • Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, Schaden, Vermittler, Kunden, Gesellschaft und Tarif in allen gängigen Formaten
  • Drag & Drop Funktion für Dokumente zur Ablage
  • Alles verschlüsselt, daher auch komplett DSGVO konform
  • Historienfunktion mit Protokoll der Eingaben
  • Sammel-Import-Funktion für Dokumente
  • Erstellung und Verwaltung von Dokumentenvorlagen (zentrale vorhanden und eigene Vorlagen erstellbar)
  • Schadensverwaltung mit Zahlungsverwaltung und Kontrolle für jede Sparte möglich

Kostenpflichtige Zusatzmodule:

  • BiPRO Schnittstelle (zzgl. externer BiPRO BOX,) inkl. Intranetsprung
  • GDV Schnittstelle (setzt zu ihnen gelieferte GDV Dateien der Versicherer voraus)
  • Kundenportal

Anfrage Maklerverwaltungsprogramm SMV:

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